Was ist die Depot-Performance von FinanzWeitblick?
Die Performance unseres GmbH-Depots bei FinanzWeitblick basiert auf zwei wichtigen Kennzahlen: der im Depot angezeigten Rendite und der TTWROR (Time-Weighted Rate of Return). Während die im Depot angezeigte Rendite stark von Ein- und Auszahlungen beeinflusst wird, liegt der Fokus bei der TTWROR auf einer bereinigten Berechnung. Jede Einzahlung in das Depot führt in der Regel zu einer Reduktion der angezeigten Rendite, da die neu hinzugefügten Gelder die Gesamtrendite nach unten ziehen können.
Die TTWROR hingegen eliminiert diesen Verzerrungseffekt. Sie zeigt die tatsächliche Wertentwicklung des Portfolios, unabhängig von Ein- und Auszahlungen, und bietet damit ein unverfälschtes Bild der Performance. Das macht sie besonders nützlich, um das Depot im Vergleich zu Benchmarks wie Indexfonds oder anderen Referenzwerten zu bewerten (Quelle: Parqet).
Stand 13.12.2024 weist unser GmbH-Depot eine TTWROR-Rendite (True Time Weighted Rate of Return) von +241,09 % auf. Das Depot wurde Ende November 2018 eröffnet, und dies entspricht einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Rendite von rund +40 %. Diese Kennzahl unterstreicht die starke Entwicklung des Portfolios, ohne durch zwischenzeitliche Einzahlungen beeinflusst zu werden. So erhalten Sie als Anleger ein realistisches Bild unserer langfristigen Anlagestrategie und deren Erfolg.
FinanzWeitblick
Warum das durchschnittlich gebundene Kapital für die Depot-Performance wichtig ist
>>> Hinweis: Da Parqet seit Oktober 2024 die TTWROR-Rendite ausweist, werden wir in Zukunft ebenfalls mit dieser Rendite arbeiten. <<<
Die Berechnung der Rendite auf Basis des durchschnittlich gebundenen Kapitals ermöglicht einen tieferen Einblick in die Performance unseres Depots. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Stellen Sie sich vor, Ihr Depot hat am 31.12.2023 einen Wert von 100.000 Euro, was einer Rendite von 100% entspricht. Wenn Sie am 01.01.2024 weitere 100.000 Euro investieren, sinkt die angezeigte Performance auf 50%, da frisches Kapital zugeflossen ist. Die tatsächliche Rendite bleibt jedoch bei 100%, da das neue Kapital nur einen Tag im Depot liegt. Diese Methode ermöglicht eine wesentlich aussagekräftigere Bewertung Ihrer Anlageergebnisse.
Historische Daten der Depot-Performance von 2018 bis 2024
Die Depot-Performance beinhaltet eine umfassende Historie unserer Anlagen von 2018 bis 2024. So können Sie die langfristige Entwicklung unserer Anlageentscheide nachvollziehen und fundierte Schlüsse ziehen. Folgenden Käufe und Verkäufe wurden getätigt:
| Jahr | Käufe | Verkäufe |
|---|---|---|
| 2018 | 24.475,76 Euro |
0 Euro |
| 2019 | 79.085,91 Euro | 10.927,54 Euro |
| 2020 | 89.582,29 Euro | 41.516,03 Euro |
| 2021 | 26.530,10 Euro | 3.278,00 Euro |
| 2022 | 35.395,18 Euro | 0 Euro |
| 2023 | 98.083,36 Euro | 0 Euro |
| 2024 per 01.10.2024 | 120.209,81 Euro | 9.172,00 Euro |
Wie Sie sehen, haben wir allein in den letzten 2 Jahren für weit über 200.000 Euro Aktien und ETFs gekauft.
Wie funktioniert die Berechnung der effektiven Rendite?
Die Berechnung der effektiven Rendite basiert auf dem durchschnittlich gebundenen Kapital. Das bedeutet, dass nicht nur die täglichen Wertveränderungen berücksichtigt werden, sondern auch, wie viel Kapital im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum investiert war. Auf diese Weise wird vermieden, dass kurzfristige Ein- und Auszahlungen das Ergebnis verzerren.
Anlageentscheidungen und ihre Auswirkungen auf die Depot-Performance
Jede Investition, die wir zwischen 2018 und 2024 getätigt haben, wird berücksichtigt, um ein vollständiges Bild der Finanzstrategie zu erhalten. So können wir nachvollziehen, welche Entscheidungen besonders erfolgreich waren und wo Verbesserungspotenzial besteht.
Beispiel für die Berechnung der Wertentwicklung der Depot-Performance
Angenommen, wir haben im Januar 2018 50.000 Euro investiert und im Juli 2019 weitere 30.000 Euro. Die Depot-Performance berechnet den durchschnittlichen Anlagebetrag über die Monate und zeigt Ihnen, wie sich die Rendite entwickelt hat. Diese Methode bietet Ihnen eine realistische Einschätzung unseres finanziellen Erfolgs, da sie sowohl die Höhe als auch den Zeitraum unserer Investitionen berücksichtigt.
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Risikohinweis: Anlagen an den Finanzmärkten sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts von Kapital. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nutzer sollten sich umfassend informieren und gegebenenfalls unabhängigen Rat einholen.
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